2 Don Quixote, Op. 35: Theme: Mäßig. "Don Quichotte, der Ritter von der traurigen Gestalt" ("Don Quixote, knight of the sorrowful countenance")
3 Don Quixote, Op. 35: Maggiore: "Sancho Panza"
4 Don Quixote, Op. 35: Variation I: Gemächlich. "Abenteuer an den Windmühlen" ("Adventure at the Windmills")
5 Don Quixote, Op. 35: Variation II: Kriegerisch. "Der siegreiche Kampf gegen das Heer des großen Kaisers Alifanfaron" ("The victorious struggle against the army of the great emperor Alifanfaron")
6 Don Quixote, Op. 35: Variation III: Mäßiges Zeitmaß. "Gespräch zwischen Ritter und Knappen" ("Dialogue between Knight and Squire")
7 Don Quixote, Op. 35: Variation IV: Etwas breiter. "Unglückliches Abenteuer mit einer Prozession von Büßern" ("Unhappy adventure with a procession of pilgrims")
8 Don Quixote, Op. 35: Variation V: Sehr langsam. "Die Waffenwache" ("The knight's vigil")
9 Don Quixote, Op. 35: Variation VI: Schnell. "Begegnung mit Dulzinea" ("The Meeting with Dulcinea")
10 Don Quixote, Op. 35: Variation VII: Ein wenig ruhiger als vorher. "Der Ritt durch die Luft" ("The Ride through the Air")
11 Don Quixote, Op. 35: Variation VIII: Gemächlich. "Die unglückliche Fahrt auf dem venezianischen Nachen" ("The Voyage in the Enchanted Boat")
12 Don Quixote, Op. 35: Variation IX: Schnell und stürmisch. "Kampf gegen vermeintliche Zauberer" ("Battle with the magicians")
13 Don Quixote, Op. 35: Variation X: Viel breiter. "Zweikampf mit dem Ritter vom blanken Mond" ("Two battles with the knights of the bright moon")
14 Don Quixote, Op. 35: Finale: Sehr ruhig. "Wieder zur Besinnung gekommen" ("Reflections to come" - Death of Don Quixote)
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