3Die Kluge: "Spaß muß sein, sagte die Katze zum Bogel und fraß ihn" (Strolche)
4Die Kluge: "Du also, du bist die Kluge" (König)
5Die Kluge: "Nenn mir die Rätsel, König" (Kluge, König)
6Die Kluge: "Der König hat nun wieder eine Frau" (Strolche, Mauleselmann, Eselmann)
7Die Kluge: "Alles ging die Kreuz, und Quer" (Mauleselmann, Strolche, König, Kerkermeister)
8Die Kluge: "Einer soll reden aber kurz und klar" (König, Eselmann, Maulesemann, Storlche, Kerkemeister)
9Die Kluge: "Weh mir, wie konnt mir das geschehn?" (Eslemann)
10Die Kluge: "Ein König kann sich auch mal irren" (Kluge, Eselman)
11Die Kluge: "Heda!" (Strolche, Kerkermeister)
12Die Kluge: "Als die Treue ward geborn" (Strolche)
13Die Kluge: "Frag diesen Mann, was er da schafft!" (König, Kerkermeister, Eselmann, Strolche)
14Die Kluge: "Die Rede stammet nit von dir" (König, Eselmann, Strolche)
15Die Kluge: "So also so, so was gemint!" (König)
16Die Kluge: "Laß mich die Tafel dir bereiten" (Kluge)
17Die Kluge: "Schuhschuhu, es fallen dem König die Augen zu" (Kluge)
18Die Kluge: "Hab ich euch endlich" (Strolche)
19Die Kluge: "Komm da heraus, der König läßt dich frei" (Kerkermeister, Eselmann)
2021Die Kluge: "Was is, wo bin ich" (König, Kluge, Bauer)
22Der Mond: "Verzeiten gab es ein Land" (Erzähler)
23Der Mond: "Was ist das für ein Licht?" (Burschen, Bauer)
24Der Mond: Tanz der Bauern in der Schenke
25Der Mond: "Und wann ich hamwärts geh" (Schultheiß, Bauernchor)
26Der Mond: "Der Mond ist fort" (Chor, Kinderchor)
27Der Mond: "Wirt, Leute kommen!" (Bauer, Wirt, Chor, Burschen)
28Der Mond: "Wenn ihr nachts aus der Taberne" (Burschen, Chor, Wirt)
29Der Mond: "So hängt ihn auf" (Wirt)
30Der Mond: "Seht den Mond" (Chor, Burschen)
31Der Mond: "Und sie brachten den Geraubten glücklich in ihr Land" (Erzähler)
32Der Mond: Phantastische Nacht
33Der Mond: "Die Vier versorgten den Mond mit Öl" (Erzähler)
34Der Mond: "Lieg' ich hier an dieser Schwelle" (Erster Bursche, Chor, Wirt)
35Der Mond: "Alle, die wir ringsum stehn" (Chor)
36Der Mond: "Und als der Erste gestorben war" (Erzähler)
37Der Mond: "Und als der Mond dort leuchtete" (Erzähler, Chor, Burschen)
38Der Mond: "Du spielst, als lägst du noch im Grab" (Kartenspieler, Würfler, Kegler, Säufer)
39Der Mond: "Florat silva undique" (Chor, Mädel, Burschen)
40Der Mond: "Was ist da los?" (Petrus, Chor, Burschen)
4142Der Mond: "Der Wein ist gut" (Petrus, Chor, Burschen)
43Der Mond: "Wie kalt ist's draußen in der Welt" (Petrus)
44Der Mond: Magischer Zauber
45Der Mond: "Sitz ich da am hohen Himmel" (Petrus, Chor der Toten)
46Der Mond: "So brachte Petrus die Toten zur Ruh" (Erzähler)
47Der Mond: "Ach, da hängt ja der Mond!" (Kleines Kind, Chor)
℗ Digital remastering P 1998 by EMI Records Ltd. © 1998 EMI Records ltd